वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपने वीज़ा और मास्टरकार्ड होल्डिंग्स के एक हिस्से को छोड़ दिया और ब्राजील के सबसे बड़े फिनटेक बैंक नुबैंक में एक्सपोजर बढ़ा दिया, जो देश के बिटकॉइन निवेशकों के बीच भी लोकप्रिय है।
फरवरी 14 के अंत में दाखिल प्रतिभूतियों में, औद्योगिक समूह ने खुलासा किया कि उसने Q4/2021 में $ 1 बिलियन मूल्य का नुबैंक क्लास ए स्टॉक खरीदा था। दूसरी ओर, इसने क्रमशः 1.8 बिलियन डॉलर और 1.3 बिलियन डॉलर के वीज़ा और मास्टरकार्ड स्टॉक बेचे, जो क्रेडिट कंपनियों से अपने फिनटेक प्रतिद्वंद्वियों में जोखिम हासिल करने के लिए एक बदलाव का संकेत देता है।
बफेट, तथाकथित “ओमाहा का ओरेकल”, निवेश के प्रति अपने सतर्क दृष्टिकोण के लिए लोकप्रिय है, विशेष रूप से फिनटेक जैसे बाजार के सबसे गर्म क्षेत्रों में। अनुभवी निवेशक ने बिटकॉइन (बीटीसी) जैसे उभरते विकेन्द्रीकृत वित्तीय समाधानों को भी कम करके आंका था, इसे एक ऐसी संपत्ति के रूप में उपहासित किया जो “कुछ भी नहीं बनाती है।”
लेकिन न्यूबैंक में बर्कशायर की नई हिस्सेदारी से पता चलता है कि बफेट हाल ही में फिनटेक तक नरम हो रहा है। विस्तार से, फर्म ने जुलाई 2021 में स्टार्टअप में 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में नुबैंक की शुरुआत के बाद दिसंबर 2021 में उक्त निवेश पर इसका रिटर्न 150 मिलियन डॉलर था।
लगभग 41.5 बिलियन डॉलर में आईपीओ मूल्य निर्धारण कंपनी के रूप में एनवाईएसई की शुरुआत के लिए बफेट-समर्थित नुबैंक स्टॉक सेट।
कंपनी ने 2.60 बिलियन डॉलर जुटाए क्योंकि उसने आईपीओ में 289.15 मिलियन शेयर बेचे। बर्कशायर ने पेशकश में 10% शेयर खरीदे।#fintechnews pic.twitter.com/HTujZZvCtJ
— InvestingDesk (@InvestingDesk) 9 दिसंबर, 2021
अब तक, बफेट ने नुबैंक में अपनी स्थिति को बेचने का कोई इरादा नहीं दिखाया है।
बफेट-बिटकॉइन कनेक्शन
नुबैंक में बफेट का अतिरिक्त निवेश वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण के फिनटेक क्षेत्र के अंतर्निहित विषय की स्वीकृति के साथ-साथ क्रिप्टोकुरेंसी क्षेत्र में शामिल कंपनियों के साथ जुड़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
विस्तार से, ईज़ीनवेस्ट, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे नूबैंक ने सितंबर 2020 में हासिल किया था, जून 2021 से सक्रिय रूप से बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की पेशकश कर रहा है। क्यूबीटीसी11 डब किया गया, ईटीएफ क्यूआर एसेट मैनेजमेंट द्वारा समर्थित है और बी3 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। , ब्राजील में दूसरा सबसे पुराना एक्सचेंज।
इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि नुबैंक, जो ईज़ीनवेस्ट के माध्यम से उभरते क्रिप्टो क्षेत्र के संपर्क में है, अपने शीर्ष निवेशक वॉरेन बफेट को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राजस्व अवसरों का उपयोग कर सकता है, उनके विचारों के बावजूद कि बिटकॉइन एक “चूहा जहर वर्ग” है।
यह मुख्य रूप से 2021 में क्रिप्टो-संबंधित निवेश उत्पादों की वृद्धि के कारण है। विशेष रूप से, ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार, उनकी संख्या वर्ष में दोगुनी हो गई, 35 से बढ़कर 80 हो गई, जबकि उनके पास मौजूद संपत्ति का कुल मूल्यांकन $ 63 बिलियन बनाम $ 63 बिलियन तक पहुंच गया। 2021 की शुरुआत में $24 बिलियन।
बफेट के निवेश पोर्टफोलियो में एक और फर्म – बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्प के मुख्य वित्तीय अधिकारी एमिली पोर्टनी ने कहा कि डिजिटल संपत्ति निवेश बैंकिंग फर्मों के लिए “राजस्व का सार्थक स्रोत” बन सकती है क्योंकि बिटकॉइन निवेश वाहन अधिक मुख्यधारा बन जाते हैं।
इस बीच, क्रिप्टो-एसेट मैनेजर वाल्कीरी इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य कार्यकारी लिआ वाल्ड ने क्रिप्टो-संबंधित निवेश वाहनों में पूंजी प्रवाह में वृद्धि की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वे टिप्पणी करने से पहले “घटना शुरू हो रही है” बन गए हैं:
“यदि आप वॉल्यूम के दृष्टिकोण से आमद को देखते हैं, तो न केवल मूल्य सुधार के साथ यह स्थिर रहा है, जिसके लिए बिटकॉइन कुख्यात है, लेकिन आप बहुत सारे संस्थानों को कूदते हुए देख रहे हैं।”
क्रिप्टो-प्रेमी कंपनियों से भरा बफेट का पोर्टफोलियो
हालांकि बफेट सीधे बिटकॉइन में निवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में कंपनियां क्रिप्टो क्षेत्र में प्रवेश के रूप में पहले से ही अप्रत्यक्ष जोखिम प्राप्त कर रही हैं।
उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2021 में, बिटकॉइन के 69,000 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने से ठीक एक महीने पहले, पांचवें सबसे बड़े अमेरिकी बैंक यूएस बैनकॉर्प ने अपने संस्थागत निवेश प्रबंधकों के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी हिरासत सेवा शुरू की, यह देखते हुए कि उन्होंने अपनी मांग में वृद्धि देखी ” पिछले कुछ वर्षों में फंड सर्विसेज क्लाइंट्स”।
इसी तरह, अक्टूबर 2021 की एक अन्य घोषणा में, बैंक ऑफ अमेरिका ने “बढ़ती संस्थागत रुचि” का हवाला देते हुए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी अनुसंधान पहल शुरू की।
महीनों पहले, बीएनवाई मेलॉन ने घोषणा की थी कि वह अपने परिसंपत्ति प्रबंधन ग्राहकों के लिए बिटकॉइन और इसी तरह की क्रिप्टोकरेंसी को होल्ड, ट्रांसफर और जारी करेगा।
बीएनवाई मेलॉन डिजिटल एसेट्स यूनिट के निर्माण की घोषणा – एक टीम जो पारंपरिक और डिजिटल संपत्तियों के लिए पहला मल्टी-एसेट कस्टडी और एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए समर्पित है, जिसमें #क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है। https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
– बीएनवाई मेलन (@BNYMellon) 11 फरवरी, 2021
क्रिप्टो वॉलेट सेवा मर्क्यूरियो के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेग वाइसमैन ने कहा, “न्यूबैंक निवेश को बफेट के अतीत की आलोचनाओं को वापस लिए बिना फिनटेक / क्रिप्टो दुनिया का समर्थन करने के तरीके के रूप में टैग किया जा सकता है।” बर्कशायर बॉस है अब “अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र” का समर्थन कर रहा है।
“यहां तक कि एक अप्रत्यक्ष जोखिम भी सकारात्मक भावना को बढ़ाने के लिए बाध्य है जो अधिक निवेशकों को अंतरिक्ष में धकेल सकता है।”
